Gestión online y seguimiento personal
Cómo tramitamos tu herencia, paso a paso
Nos ocupamos a distancia de las gestiones incluidas en tu encargo para que no tengas que realizarlas ni desplazarte para resolverlas. Solo tendrás que acudir en persona cuando un trámite requiera tu presencia, como la firma ante notario.
Desde la primera consulta sabrás qué pasos requiere tu caso, qué gestiones asumimos y qué decisiones te corresponde tomar.
Por videollamada · Unos 30 minutos · 69,90 € descontables de los honorarios
De principio a fin
De la primera consulta al cierre del expediente
Estos cinco pasos explican cómo trabajamos contigo. Más adelante encontrarás las fases habituales del procedimiento de una herencia.
Nos cuentas tu situación en una primera consulta
Nos escribes por WhatsApp o por correo, te proponemos horario y, tras el pago, eliges día y hora y respondes unas preguntas breves para que podamos preparar la reunión y orientarte. La consulta se realiza por videollamada y dura unos 30 minutos. La primera consulta cuesta 69,90 € (IVA incluido) y se descuenta íntegramente de los honorarios si nos encargas la gestión. Pueden participar todos los herederos que lo necesiten, aunque vivan en ciudades distintas.
- Te explicamos cómo se plantea la tramitación de tu expediente.
- Revisamos qué documentación será necesaria y qué habrá que solicitar.
- Identificamos los plazos aplicables y cuál conviene atender primero.
Recibes un resumen y un presupuesto por escrito
Con la información facilitada, preparamos un resumen de las gestiones que puede requerir tu herencia y un presupuesto cerrado. Te lo enviamos en menos de 24 horas desde la consulta.
- Qué trámites necesita tu caso y en qué orden.
- Qué fechas y plazos conviene tener presentes.
- Cuál es el coste y cómo se desglosa.
Si decides contratar, abrimos tu expediente
Al aceptar el presupuesto y formalizar el encargo, abrimos tu expediente y te damos acceso a tu área de cliente. Te indicaremos cuándo necesitamos documentación, autorización o una decisión por tu parte.
Sigues el expediente desde tu área de cliente
Desde tu cuenta puedes consultar en qué fase está la tramitación y seguir las gestiones registradas cuando lo necesites.
Nos ocupamos de las gestiones incluidas en el encargo
Según las circunstancias de la herencia y el servicio contratado, podemos ocuparnos de gestiones como la obtención de certificados, la organización del inventario, la coordinación de trámites notariales, la presentación del Impuesto sobre Sucesiones y, cuando corresponda, de la plusvalía municipal y la inscripción de los bienes en el Registro de la Propiedad.
Gestionamos a distancia los trámites incluidos en el encargo. Solo tendrás que acudir presencialmente cuando una actuación requiera tu presencia, como la firma ante notario.
Trabajamos en línea
Un proceso pensado para facilitar la participación de la familia
Participar desde distintas ciudades
La distancia no impide que todos los herederos sigan el expediente y se conecten a las consultas, aunque vivan en ciudades distintas o alguno se encuentre fuera de España. Así pueden coordinar su participación sin organizar desplazamientos para cada gestión ni alterar sus agendas más de lo necesario.
Consultas en horarios compatibles
Las primeras consultas se atienden por la tarde y los sábados por la mañana. Si esos horarios no os encajan, escríbenos a csm.herencias@gmail.com o al +34 601 57 84 78 y valoramos otra opción.
Tu área de cliente
Seguimiento desde tu área de cliente
Cuando abrimos el expediente, tienes acceso a un espacio personal desde el móvil o el ordenador.
Estado de la tramitación
Consulta las fases completadas, la que está en curso y la siguiente.
Historial de gestiones
Revisa qué se ha solicitado, cuándo y ante qué organismo, notaría o entidad.
Documentación
Aporta y consulta los documentos del expediente desde tu cuenta.
Seguimiento de plazos
Controlamos las fechas del expediente y te avisamos antes de los vencimientos.
Videollamadas
Cuando sea necesario hablar, puedes acceder a la sala desde el expediente.
Revisión profesional
Un profesional revisa a diario las novedades del expediente y da seguimiento a las actuaciones que lo requieren. Ninguna fase se da por terminada sin revisión y sin que quede constancia de quién la ha realizado.
El procedimiento
Las fases habituales de una herencia
Los cinco pasos anteriores explican cómo trabajamos contigo. Estas son las principales fases del procedimiento. Algunas necesitan documentos obtenidos en fases anteriores; los plazos dependen de las circunstancias de cada herencia.
Certificado de defunción
El documento del que dependen todos los trámites posteriores.
Últimas voluntades y seguros de vida
Saber si hay testamento y si había seguros de vida.
Título sucesorio: testamento o declaración de herederos
El documento que dice quién hereda y qué cuota le corresponde en la herencia.
Quién hereda: legítimas y derechos del viudo
Cuánto corresponde a cada heredero y qué parte reserva la ley.
Inventario de bienes y deudas
Qué había, dónde estaba y qué se debía.
Valoración del caudal hereditario
Poner un número a cada bien, con criterios fiscales.
Aceptar, aceptar con protección o renunciar
Decidir, y decidirlo por escrito.
Cuaderno particional: el reparto
Qué bien concreto recibe cada heredero.
Escritura de aceptación y adjudicación
El reparto se firma ante notaría.
Impuestos: Sucesiones y plusvalía municipal
Seis meses desde el fallecimiento, prorrogables.
Inscripción y cambio de titularidades
Que los bienes figuren a nombre de quien los hereda.
Cada fase, sus documentos y las cuestiones que pueden surgir se explican con más detalle en nuestra guía sobre cómo tramitar una herencia paso a paso.
¿Quieres hablar de tu caso?
En una primera consulta nos explicas tu situación y te orientamos sobre cómo podría organizarse la tramitación. Después recibirás un resumen y un presupuesto por escrito; podrás decidir si quieres continuar.